В мире, где небо затянуто вечным багровым маревом, а земля изуродована ядовитыми испарениями, люди ютятся в последнем оплоте — Городе. За его стенами простирается Чужеземье, смертоносная пустошь, населенная чудовищами, которых называют Зверями. Единственное, что защищает человечество, — это Барьер, но его магия слабеет. В этом загнивающем обществе живет Тиа, обычная девушка, работающая в мастерской по ремонту оружия. Ее жизнь переворачивается, когда во время очередного прорыва Зверей она находит раненого мальчика по имени Иори. Он не помнит своего прошлого, но на его теле выжжены странные символы, а в руке он сжимает артефакт, способный уничтожать тварей одним касанием. Тиа прячет Иори, понимая, что власти Города, одержимые поиском «ключа» к спасению, убьют его ради исследований.
Иори оказывается не просто человеком — он связан с древней цивилизацией, которая когда-то создала Барьер. Его сила питается от эмоций, и чем сильнее привязанность Тиа к нему, тем мощнее становятся его способности. Но у этого дара есть цена: каждый раз, используя артефакт, Иори теряет часть воспоминаний, превращаясь в бездушное оружие. Тиа, рискуя жизнью, пробирается в запретные архивы и узнает, что Чужеземье — это не проклятие, а результат эксперимента предков, пытавшихся обрести бессмертие. Звери — это искаженные люди, не прошедшие трансформацию. Чтобы спасти Иори и остановить разрушение Барьера, Тиа должна найти источник магии в самом сердце пустоши. Там, среди руин, ей предстоит сделать выбор: позволить Иори стать богом, который уничтожит человечество, или пожертвовать собой, чтобы стереть его память навсегда, вернув ему душу ценой собственной жизни.
