В тихом прибрежном городке, где жизнь течет размеренно и предсказуемо, появляется загадочный новичок по имени Кодзи. Он старается ничем не выделяться, но его необычайная физическая сила и обостренные чувства выдают в нем нечто большее, чем простого человека. Кодзи — Бестия, последний выживший представитель древнего клана людей-зверей, чью цивилизацию стерли с лица земли столетия назад. Его единственная цель — скрываться и выживать, пока за ним по пятам не идет таинственная организация «Нова», мечтающая заполучить его уникальную генетику. Однако спокойное существование рушится, когда он невольно спасает от бандитов местную девушку, Наруми. Эта встреча, полная неловкости и внезапной опасности, навсегда меняет жизнь обоих, заставляя Кодзи впервые за долгие годы почувствовать нечто, кроме холодного инстинкта самосохранения.
Постепенно вынужденные контакты перерастают в хрупкую, но искреннюю дружбу, а затем и во что-то большее. Наруми, сама того не ведая, становится якорем, который удерживает его звериную сущность от полного поглощения. Но чем сильнее их связь, тем безжалостнее наступают враги. Каждая схватка с агентами «Новы» — это не просто битва за жизнь, а внутренняя борьба Кодзи между человечностью, которую он обретает рядом с Наруми, и древней яростью, дремлющей в его крови. Ему предстоит не только защитить ту, кто стал для него смыслом, но и разгадать тайну исчезновения своего народа, столкнувшись с шокирующей правдой о собственном происхождении и истинных планах тех, кто охотится на него. Финал этой истории определит, останется ли он последним монстром, обреченным на одиночество, или найдет в себе силы стать новым человеком.