В обычной токийской школе появляется новенькая — тихая и незаметная старшеклассница по имени Миюки. Никто не знает, что в её рюкзаке, завернутый в старый шарф, спит крошечный дракончик размером с ладонь. Это не мифическое чудовище, а странное существо с чешуей цвета утреннего неба, которое умеет говорить, обожает жареную рыбу и паникует при виде пылесоса. Миюки нашла его в парке после грозы, и с тех пор её жизнь превратилась в бесконечный квест по сокрытию чешуйчатого друга от родителей, учителей и особенно от Кадзумы — настырного одноклассника, который вечно лезет не в своё дело. Дракон, которого Миюки назвала Тэн, требует постоянного внимания: то ему нужно срочно подогреть молоко, то он решает устроить гнездо из её учебников, то, нанюхавшись выхлопных газов, начинает чихать крошечными молниями, рискуя спалить школьный спортзал.
Проблемы нарастают, когда Тэн начинает расти. Не по дням, а по часам. Вчера он помещался в коробку из-под обуви, а сегодня уже с трудом влезает в шкаф. Миюки понимает, что долго скрывать его не получится, особенно когда дракон случайно засветился на видео, которое Кадзума выложил в сеть, подписав «странная ящерица». Школа гудит слухами, а в город начинают съезжаться странные люди в черных костюмах, которые расспрашивают о необычных животных. Миюки оказывается перед выбором: отдать Тэна ученым, как советует испуганная мать, или попытаться найти способ вернуть его туда, откуда он пришел. Но дракон, который уже научился открывать холодильник и смотреть телевизор, смотрит на неё огромными глазами, и Миюки понимает, что он — не просто питомец, а единственное существо, которое понимает её без слов. Вместе с неожиданно полезным Кадзумой, который оказывается не таким уж и надоедливым, она решает отправиться в заброшенный храм за городом, где, по слухам, раз в сто лет открывается портал в мир духов. Только вот портал открывается на рассвете, а до храма нужно добираться через лес, полный ловушек, и всё это время Тэн продолжает расти, и теперь он уже размером с крупную собаку, а его хвост то и дело сбивает с ног прохожих.
