В этом мире, где реальность переплетается с древними проклятиями, существует тайная организация «Тамаёми», чья задача — защищать людей от злых духов, порожденных человеческими страданиями и нечистыми помыслами. Главный герой, обычный старшеклассник по имени Кохэй, однажды случайно становится свидетелем битвы между членами клана и могущественным ёкаем. В попытке спасти девушку-воительницу, он получает смертельное ранение, но вместо смерти его душа оказывается заперта в теле огромного белого пса — священного зверя, который веками служил печатью для древнего зла. Теперь Кохэй вынужден привыкать к новой форме, сохраняя при этом человеческий разум и способность говорить. Он становится не просто питомцем, а ключевым звеном в борьбе с тьмой: его нюх позволяет чуять проклятия, а звериная сила — разрывать врагов, но главное — он единственный, кто может слышать голоса духов и понимать их мотивы.
Девушка, которую он спас, Миюки, оказывается наследницей древнего рода экзорцистов, но её силы нестабильны, а сама она скрывает глубокую душевную рану. Вместе с другими членами отряда — вспыльчивым мечником, владеющим огненным клинком, и загадочной куноити, управляющей тенями, — они вступают в череду опасных столкновений с демонами, каждый из которых воплощает конкретный человеческий порок: зависть, гнев, жадность. Однако по мере расследований выясняется, что за нападениями стоит не просто хаотичная нечисть, а разумный заговор, цель которого — разрушить барьер между мирами. Кохэй, балансируя между звериными инстинктами и человеческой логикой, учится контролировать своё новое тело, одновременно пытаясь разобраться в чувствах к Миюки, которая видит в нём не просто пса, а того самого парня, что пожертвовал собой ради неё. Их отношения становятся горько-сладким контрастом на фоне кровавых битв: она гладит его за ушами, а он рычит на врагов, но в моменты затишья они говорят о прошлом, о страхах и о том, можно ли вернуть человеческий облик. Финал истории ставит героев перед выбором: либо навсегда остаться в шкуре зверя, сохранив мир, либо рискнуть всем и попытаться разорвать проклятие, зная, что это может уничтожить и их самих.
