Юити Нагасаки, ученик выпускного класса, живёт с одной целью — получить рекомендацию в престижный университет и обеспечить себе безбедное будущее, избавившись от долгов, оставленных покойным отцом. Его жизнь — это бесконечные учебники и зубрёжка, пока однажды директор школы не ставит его перед фактом: он должен стать репетитором для двух гениев, каждая из которых блещет в своей области, но катастрофически проваливает другие предметы. Фумино Фурухаси, талантливый литератор, чьи эссе заставляют плакать учителей, не способна решить простейшее уравнение, а Рицу Уэно, гениальный математик, смотрит на гуманитарные науки как на пустое место. Нагасаки соглашается, надеясь, что это поможет его собственной карьере, но вскоре понимает: девушки не просто отстают по предметам — они отчаянно борются за свои мечты, которые требуют знаний в тех областях, что даются им труднее всего.
Пока Нагасаки пытается вбить в головы подопечных основы физики и истории, в их класс приходит новенькая — Урука Такэмото, бывшая чемпионка по плаванию, чья спортивная карьера рухнула из-за травмы плеча. Она тоже мечтает поступить в университет, но её знания ограничиваются бассейном и режимом тренировок. Теперь у Нагасаки трое учеников, и каждый требует индивидуального подхода, а времени до экзаменов остаётся всё меньше. Ситуация осложняется тем, что девушки начинают видеть в своём репетиторе не просто ходячий справочник, а человека, который искренне переживает за их успех. Фумино пишет стихи, вдохновлённые его терпением, Рицу пытается просчитать вероятность их совместного будущего, а Урука просто краснеет каждый раз, когда он поправляет её ошибки. Нагасаки, поглощённый учебой и долгами, не замечает этих намёков, но школа готовит сюрприз: приближается фестиваль, где по традиции ученики должны выступить с творческими номерами, и его подопечные решают, что лучший способ отблагодарить учителя — это заставить его улыбнуться, даже если для этого придётся забыть о формулах и цитатах классиков.
