В пустыне, где песок хранит лишь эхо давно умолкших молитв, рыцарь Бедивер, верный слуга короля Артура, получает приказ, который переворачивает его мир. Святой Грааль, источник величайшей силы, был осквернен, и его искажение грозит уничтожить саму ткань реальности. Чтобы исправить это, Бедиверу предстоит отправиться в прошлое, в самое сердце легендарного Камелота, где его ждет не просто битва с врагами, а встреча с собственным королем. Но этот Артур — не тот мудрый и справедливый правитель, которого он помнит. Это Львиное Сердце, король, чья воля закалилась в огне бесконечных войн, превратив его в безжалостного владыку, готового пожертвовать всем ради своей идеи. Бедиверу предстоит сразиться не с монстрами, а с идеалами, которые он сам когда-то защищал, и понять, что путь к спасению может лежать через предательство всего, во что он верил.
Вместе с ним в этот поход отправляется Фудзимару Рицука, последний Мастер из организации по наблюдению за Святым Граалем, и её верный слуга, полукровка-демон Маш Кириелайт. Для них это не просто миссия — это путешествие к истокам их собственной силы и предназначения. Рицука, обычная девушка, оказавшаяся втянутой в водоворот событий, должна найти в себе мужество вести за собой героев древности, в то время как Маш, носящая в себе дух рыцаря Галахада, вынуждена столкнуться с тенью собственного прошлого и принять правду о своем происхождении. Их путь лежит через осажденный Иерусалим, где сталкиваются армии крестоносцев и сарацинов, а в тени плетут интриги Хассан-и Саббах и коварный маг Ланселот. Каждый шаг приближает их к истине: чтобы исправить искажение Грааля, им придется не просто победить Короля-Льва, но и заставить его вспомнить, кем он был на самом деле, прежде чем стать чудовищем. Это история о верности, которая граничит с безумием, и о жертве, без которой невозможно спасение.