Песок. Он здесь повсюду — скрипит на зубах, забивается в легкие, въедается в каждую складку одежды. После событий в Небесном саду прошло полгода, но шрамы на душах героев еще свежи. Кайто, чья сила управления небом стала нестабильной после той битвы, получает тревожное послание от старого наставника, пропавшего много лет назад. Единственная зацепка — древняя карта, ведущая в Великую пустыню Эрг, место, где, по слухам, небо никогда не было синим. Вместе с верной подругой Юки и молчаливым мечником Рюдзи, который пытается забыть свое кровавое прошлое, Кайто отправляется в этот раскаленный ад. Но пустыня не просто безжизненна — она живая. Здесь обитают песчаные черви, способные петь, заставляя путников терять рассудок, и бродят призраки караванов, застигнутых древней бурей. Герои быстро понимают, что их настоящая цель — не спасение учителя, а разгадка тайны «Колодца Забвения», источника, который, по легенде, может исполнить любое желание, но забирает взамен самое дорогое.
В самом сердце пустыни, среди руин города, погребенного заживо, Кайто сталкивается с тенью собственного прошлого. Оказывается, его наставник не был жертвой — он сам стал хранителем Колодца, пытаясь искупить грех, совершенный десятилетия назад. Но цена искупления оказалась слишком высока: каждый день он теряет частичку себя, превращаясь в песок. Параллельно Юки находит дневник, который проливает свет на истинную природу их миссии — они не спасатели, а ключи к запечатанной двери. Рюдзи, чей меч всегда был холоден, впервые чувствует жар, когда встречает девушку-миража, хранительницу последнего оазиса. Она предлагает сделку: жизнь наставника в обмен на песнь пустыни — древнюю мелодию, которую может спеть только тот, кто потерял всё. Кайто понимает, что пустыня — это не место, а состояние души, и чтобы выбраться, придется не сражаться с ветром, а научиться петь с ним в унисон. Финал раскрывает, что «Песнь пустыни» — это не заклинание, а прощание с иллюзиями, и только отпустив прошлое, герои смогут увидеть синеву неба даже сквозь вечную песчаную бурю.
