Король демонов Анус Вулфит, повелитель армии тьмы, наконец-то заперт в героической печати. Но вместо того чтобы исчезнуть или переродиться в новом мире, он просыпается в теле маленького, пухлого ребенка с огромными глазами и крошечными рожками. Его замок в руинах, армия разбежалась, а верные генералы либо погибли, либо превратились в беспомощных зверушек. Теперь Анус, сохранивший всю свою память и гордость, вынужден заново отстраивать свою империю, начиная с нуля. Проблема в том, что никто не воспринимает его всерьез: местные жители принимают его за потерявшегося малыша, крестьяне пытаются угостить его конфетами, а единственный оставшийся союзник — гигантский паук, который теперь размером с муравья. Анус пытается запугивать, угрожать и насылать проклятия, но из-за своего милого голоса и детской внешности это выглядит как капризы капризного ребенка. Ему приходится учиться выживать в мире, где его главное оружие — не магия, а умение строить жалобные глазки и топать ножкой, чтобы получить скидку на овощи.
Постепенно Анус понимает, что его прежние методы больше не работают. Вместо того чтобы завоевывать земли силой, он случайно становится местной знаменитостью: его попытки построить новый трон из картонных коробок вызывают умиление у прохожих, а угрозы сжечь деревню оборачиваются тем, что старушки начинают вязать ему теплые носочки. В отчаянии Король демонов решает внедриться в человеческое общество, чтобы изнутри понять его слабости. Он поступает в начальную школу, где его одноклассники — обычные дети, а учительница — бывшая героиня, которая подозревает, что с этим странным мальчиком что-то не так. Анус пытается плести заговоры, но вместо этого его выбирают старостой класса, заставляют участвовать в спортивных соревнованиях и даже помогают с домашним заданием. В этом хаосе он неожиданно обретает друзей, которые видят в нем не злодея, а просто странного, но доброго ребенка. И теперь перед ним стоит новый, куда более сложный вопрос: стоит ли возвращать себе истинную силу, если для этого придется разрушить мир, который начал его принимать таким, какой он есть?
