Двадцать лет назад мир изменился. В тот день с неба упали не метеориты, а гигантские, покрытые ржавчиной сферы, которые люди назвали Пушечными снарядами. Внутри каждого из них находился демон — безжалостное существо, жаждущее разрушения. Человечество оказалось на грани вымирания, но нашло способ дать отпор. Из осколков этих сфер научились ковать особое оружие, а из тел павших демонов извлекать кристаллы, дающие людям сверхспособности. Теперь существуют Охотники — те, кто рискует жизнью, проникая вглубь территорий, кишащих монстрами, чтобы добывать ресурсы для выживания городов-крепостей.
Юки — семнадцатилетний парень, который мечтает стать сильнейшим Охотником, но его способности оставляют желать лучшего. Он едва справляется с рядовыми демонами, а его импульсивность часто подводит команду. Во время очередного рейда в руины старого города его отряд попадает в засаду, устроенную редким демоном класса Альфа. В хаосе битвы Юки находит нечто странное — неразорвавшийся Пушечный снаряд, который, вопреки всем законам физики, всё ещё пульсирует тёплым светом. Коснувшись его, он слышит голос в своей голове: не злой, не просящий о помощи, а холодный и расчётливый. Голос предлагает сделку. Взамен на часть контроля над телом Юки, демон, запертый внутри этого снаряда, дарует ему силу, способную сокрушить любого врага. Теперь Юки вынужден балансировать на грани, скрывая от других Охотников свою тайну. Ведь если кто-то узнает, что он носитель живого демона, его объявят предателем человечества. Но чем глубже он погружается в мир политических интриг и коррумпированных гильдий, тем яснее понимает: настоящие монстры часто ходят среди людей, а демон внутри него, возможно, единственный, кто говорит правду.
