В мире, где небо поделено между двумя вечно враждующими расами, люди с металлическими крыльями живут в верхних городах, а те, у кого крылья сотканы из чистого света, обитают внизу, у самой земли. Элиан, юноша из верхнего города, никогда не сомневался в правоте своего народа, пока однажды его отряд не сбивают во время патрулирования границы. Он падает в запретную зону — туманные леса, где, по легендам, обитают лишь чудовища. Очнувшись, он обнаруживает, что его металлические крылья разбиты, а рядом стоит девушка по имени Лара с крыльями, мерцающими мягким золотым светом. Вместо того чтобы убить врага, она спасает его, пряча в своем убежище — заброшенной башне, где хранятся древние записи о том, что когда-то обе расы были едины.
Элиан узнает, что война длится столетиями из-за лжи, которую поддерживают правители обеих сторон: металл и свет не могут сосуществовать, ибо один разрушает другой. Но Лара показывает ему старые чертежи — механизм, способный объединить оба типа крыльев, создав нечто новое, «сумеречные крылья». Однако для его активации нужна искра от добровольной жертвы — того, кто откажется от своей природы ради мира. Когда правители узнают о беглецах, они посылают лучших убийц, и Элиану с Ларой приходится бежать через разрушенные города и радиоактивные пустоши, где время течет иначе. В финале, когда их загоняют в угол на мосту между верхним и нижним мирами, Элиан решается: он ломает свои металлические крылья, впуская в раны свет Лары. Боль невыносима, но в этот миг его тело перерождается — из спины вырастают полупрозрачные перепончатые крылья, переливающиеся фиолетовым и золотом. Он взлетает, и его сияние разрывает тучи, заставляя обе армии опустить оружие. Но цена высока: Лара, отдавшая ему свою искру, превращается в статую из чистого света, застывшую на мосту. Элиан остается один, с крыльями, которые помнят тепло ее рук, и теперь он должен научить два мира жить вместе, неся в сердце вечную потерю.
